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L'état du Rajasthan s'étend au nord-ouest de l'Inde le long de la frontière avec le Pakistan. Dispersés dans les villages du désert du Thar autour de la ville de Jaisalmer les Manghaniyars ancêtres probables des gitans forment une caste de musiciens. Depuis de nombreux siècles ils récitent des paroles aux astres et à leurs patrons de la caste Rajpoute. Leurs chants mélodieux accompagnés à la vièle 'kamanchiya' invoquent la nature et les divinités et célèbrent l'amour... et leurs patrons. Au terme d’un périple à travers les sables en compagnie d’un vieux chanteur une fête réunit quelques centaines de Manghaniyars et leurs familles. Un événement rare jamais filmé.